Optimiser le patrimoine de la famille

NOTRE METIER

Pourquoi faire appel à un cabinet indépendant de Conseil en gestion de patrimoine ?

Le métier de VALOREM Patrimoine consiste à conseiller ses clients, de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers afin d’optimiser la gestion et la détention de leur patrimoine privé.

Nous mettons en place des stratégies patrimoniales specifiques permettant d’atteindre les objectifs visés et de solutionner les problématiques soulevés :

Constitution de revenus complémentaires
Défiscalisation
Protection du conjoint
Transmission
etc.

NOS SOLUTIONS

Solutions Juridiques & fiscales

Nous vous accompagnons dans la mise en place de l'organisation juridique de la stratégie patrimoniale retenue en partenariat avec les Cabinets comptables et juridiques en charge du dossier :

Création ou aménagement de structure sociétaire,
Audit fiscal et social
Transmission d'entreprise

Solutions Notariées

Nous vous accompagnons en partenariat avec l'office notarial en charge du dossier dans la mise en place des actes authentiques nécessaires à la stratégie patrimoniale retenue :

Donation, donation partage,
Pacte Dutreil
Modification du régime matrimonial
Acte d'acquisition, ...

Solutions Financières & Immobilières

Nous sélectionnons en toute indépendance des supports permettant la mise en place effective de la stratégie patrimoniale retenue.

Recherche, validation et mise en place de solutions spécifiques (placements, immobilier, ...)
Montage de dossiers de financement
Suivi

> En savoir plus sur l'Assurance vie

> En savoir plus sur l'Investissement immobilier

Découvrir notre méthodologie de travail >>lire