La société

 

NOS VALEURS

 

VALOREM PATRIMOINE est un cabinet Indépendant de Conseil en Gestion et Stratégie Patrimoniale.

 

Reposant sur des valeurs fortes d’indépendance, de conseil et d’éthique, VALOREM Patrimoine accompagne ses clients dans leur projet d'organisation, de développement et d'optimisation patrimoniale.

 

Le cabinet est adhérent auprès de plusieurs associations professionnelles :

 

 

 

 

 

UNE APPROCHE SECURISEE

 

Intervenant à la fois dans le Conseil et dans la diffusion de produits financiers et immobiliers sélectionnés, VALOREM Patrimoine est en conformité avec l'ensemble des régles d'exercice du conseil en gestion de patrimoine :

 

• Assurances RC professionnelle et garantie financière délivrées par COVEA-RISKS, 19.21 allées de l’Europe – 92616 CLICHY Cedex, conforme aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances – aux articles L541-3 et L341-5 du Code Monétaire et Financier, ainsi qu’à la loi du 2 janvier 1970 (N°70-9)

 

• Conseiller en Investissements Financiers (CIF) , référencé sous le N° A232600 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

• Carte professionnelle d'Agent immobilier « Transactions sur Immeuble et Fonds de commerce » N°329 délivrée par la préfecture de l’Ain (sans perception de fonds)

• Carte professionnelle de Courtier d’Assurances, inscription N°07004928 au Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS)

• Activité de Démarchage bancaire et financier, référencé sous le N°482904703                             

 

NOS BUREAUX

Implantés dans l'Hôtel d'entreprises "Pierre Blanche", à 25 minutes au Nord-Est de Lyon, nous serons heureux de vous rencontrer dans nos bureaux ou au sein de vos locaux. >>Plan d'accès

 

 

VALOREM PATRIMOINE
Hôtel d'entreprises "Pierre Blanche"
Allée des Lilas - Parc Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS

Tél : 04 74 46 09 10
Fax : 04 74 46 09 14
contact@valorem-patrimoine.com